“瑞幸校园店”4月亏损2.8万，背后的故事

由虎秀商业、消费及移动集团出品

作者｜苗正清

标题图｜视觉中国

“从4月1日起就关门了，商店和外卖都关门了，我们还没有收到任何减租的消息。” 在静安区和徐汇汇拥有3家咖啡馆的咖啡企业家赵明4月12日告诉虎嗅。

他在静安区的咖啡馆每月租金为11000元。 不开门的时候，店员一直闲着。 如果这种情况持续下去，静安区一家门店每月的“损失”将达到2.8万元。

4月11日，蓝瓶咖啡和星巴克中国均向虎嗅表示，其在上海的门店目前“关闭”，星巴克门店和外卖业务均“暂停”。 瑞幸咖啡在上海的大部分门店也已关闭。 略有不同的是，瑞幸相关人士告诉虎嗅，目前还营业的“瑞幸校园店”已经很少了。

疫情对上海咖啡的影响还不止于门店。 4月10日，永璞咖啡创始人铁皮通过“永璞”官方微信发布公开信，表示将向上海免费提供8万颗未售出的“咖啡浓缩胶囊”。 一位熟悉上海咖啡进出口及仓储物流行业的人士告诉虎嗅，上海疫情也对线上咖啡造成了深刻影响。 “多个品牌的进口咖啡豆和咖啡液均位于上海保税仓区域，疫情之下，这里是严格管理的区域。”

从事精品速溶咖啡进出口业务的经销商侯亮告诉虎嗅，算上两个月的“推迟到货时间”，4月份总体上是国内咖啡豆和咖啡的“供应”淡季。液体。 “4月份并不是南美几大产区的产季，此时也不是印尼、爪哇等东南亚产区的产季，甚至4月份也不是我国云南产区的产季。” 侯亮表示，由于上海港管理严格，运输咖啡豆和原液的远洋货船无法随意靠岸卸货。 “从长远来看，今年的咖啡原料供应链将会受到影响。”

上海多位咖啡店老板表示，上海突如其来的疫情将对他们今年的“生意”产生深远影响，甚至可能影响未来的策略。 一位原本打算今年开新店的老板告诉虎嗅，他计划把2021年计划出售的两家店卖掉，不再开咖啡店； 另一位老板表示，这次疫情给他最大的感悟就是“尽快到其他城市开店，大幅转型线上，分担风险”。

一位涉足咖啡行业多年的咖啡资深人士表示，上海疫情或将重塑中国咖啡圈的底层逻辑。 “短时间内在一个城市快速扩张门店的模式会受到质疑。 那些高度依赖上海的咖啡品牌也将被重新审视。”

上海：中国咖啡的心脏

孙强是典型的“没有咖啡就不能开心”的上海人。 他在金融界工作。 正常情况下，他每天至少喝两杯美式咖啡。 如果早上有重要会议，他会额外加点浓缩咖啡。 他“品尝咖啡”的方式很有代表性：早上，他在公司路边的星巴克店买了一杯美式咖啡，带回自己的工作站。 下午，他会找一家咖啡店坐下来采访客户，熬夜加班时，他会用家里的咖啡机。 “当然你渴了咖啡”。

受疫情影响，孙强的咖啡供应彻底“断绝”。 由于社区位置特殊，孙强自3月下旬以来一直处于隔离状态。 他不能去咖啡店，家里的咖啡豆和咖啡粉的库存也不多。 4月2日，孙强的“库存”触底。

由于孙强所在小区不将咖啡列为“生活必需品”，因此物业组织的团购中并不包含咖啡产品。 孙强发现很难通过网络购买咖啡。 他曾在淘宝上找到一家咖啡店愿意送货上门，但对方告诉孙强，“需要100个订单才能开始送货”。 孙强极力呼吁业主群里的大家一起买咖啡，但这个消息很快就被大量的鸡蛋、午餐肉、牛奶、冷冻肉末、苹果等内容掩盖了。

4月5日至4月6日，连续三天没有喝咖啡的孙强感觉“失去了灵魂”。 他翻遍了柜子，找到了两包2018年生产的三合一咖啡。孙强大喜，一口气喝光了。 结果味道“极好”。 喝完之后，孙强开始着急了：他担心接下来十几天的咖啡。

在中国咖啡之都上海，像孙强这样从3月份开始出现“咖啡焦虑症”的人还有不少。 最新统计数据显示，截至2021年底，上海已有咖啡店7000多家。 从人均咖啡店数量和每平方公里咖啡店密度来看，上海在亚洲城市中排名第一。

对于中国咖啡圈来说，上海是最强的咖啡消费引擎。 以星巴克和瑞幸咖啡为例。 作为中国市场门店总数排名前两位的品牌，上海是星巴克和瑞幸门店的“重仓”。 天猫和京东的消费数据显示，以上海为代表的华东市场是中国网络咖啡零售最重要的销售来源地。

咖啡分析师赵成成告诉虎嗅，从消费者的角度来看，上海提供了两个独特的价值：全国最大的单城市消费力，以及最成熟的咖啡消费群体。

通过对比上海、北京、深圳等地咖啡消费者的习惯和行为，不难发现，上海咖啡消费者在消费频率、单价、咖啡文化认知等方面都具有更加成熟的特征。 “对于一些精品咖啡、小众手冲咖啡、以及中高单价的亚文化主题咖啡来说，上海是它们生存的沃土。” 赵成成认为，上海在“咖啡文化”方面走在全国乃至亚洲的前列。 2016年后，一些新的咖啡产品、新技术开始在上海出现并传播到全国，每年都有更多的咖啡师开始聚集上海或定期抵达上海，进一步强化了上海“咖啡文化中心的势头”。

值得注意的是，上海对于中国咖啡的“心脏”作用还体现在供应链上。

上海是中国最大的咖啡进口省份。 2019年，上海咖啡进口量是第二名山东省的两倍多，而2020年，上海与第二名省份的“差距”进一步拉大。 近五年来，上海每年的咖啡进口量超过第二至第五位的总和。

巨大的咖啡进口量体现了上海作为中国咖啡贸易枢纽和供应链加工关键节点的价值。 侯亮、赵成成等业内人士介绍，南美等咖啡产区的船舶将在上海港卸货，依托上海的运力覆盖全国市场。 20世纪90年代以来，上海及周边地区出现了咖啡原料加工厂。 随着加工厂的增多和加工技术的成熟，已成为国内最重要的咖啡原料加工基地之一。

一个关键细节是，进口大量咖啡的上海也是中国最重要的咖啡出口省市之一。 截至2019年，上海排名仅落后于云南（中国最大的咖啡豆产区），且上海本身并不生产咖啡豆。 从这里出口的咖啡，很大一部分是加工过的咖啡产品。

巨大的咖啡“吞吐量”让上海的咖啡“基础设施”在过去十年迅速成熟。 知情人士透露，上海有专门的仓库，专门适合存放精品咖啡豆。 一些高价的精品咖啡豆只能安全地存放在这里。 有些仓库不仅配备了24小时恒温装置，还配备了复杂的传感器系统和“空气交换”系统，以确保咖啡豆处于世界一流的“储存状态”。

上海的“咖啡基础优势”还体现在人文方面。 由于这里是星巴克中国的总部，并且在徐汇有一所星巴克中国培训学校，所以这里几乎成了中国咖啡圈的“黄埔军校”。 上海各地的咖啡店都成为了学员们的实习场所。 近十几年来，在上海“咖啡圈”学习、成长并最终成为专业咖啡师的人，已成为中国咖啡界的主流群体。

而且，上海的“创新能力”也不容忽视。 在咖啡新势力崛起的浪潮中，Manner Coffee、Seesaw Coffee等品牌在上海诞生并涌现。 上海也是 Santon and a Half 和永浦等在线新贵的所在地。

正是因为上海拥有中国咖啡场景“心脏”这样的关键价值，咖啡圈在疫情冲击下面临剧变：估值相对较高的新晋咖啡品牌相关人士告诉虎嗅，如果封城持续到5月份，那么对公司全年业绩的影响将是质的，并且会对后续一系列的扩张和资本运作产生深远的影响。

一位近五年参与多个咖啡项目投融资的上海投资人告诉虎嗅，2020年和2021年，尽管受到疫情影响，但上海仍然处于咖啡消费旺盛时期。 门店总数逐年增加，这也增加了投资者押注咖啡赛道的信心。 2022年疫情的影响超出了人们的想象，也带来了新的视角。 资本和创业者都需要重新认识咖啡赛道，深刻理解咖啡市场新的底层逻辑。

挤出泡沫

“疫情对于上海咖啡界来说或许并不是一件坏事。 至少可以让我们平静下来。” 一位不愿透露姓名的投资人告诉虎嗅，这两年上海的咖啡创投热潮有点“火热”。 人们害怕别人。”

2020年前后，由于多家门店无法继续营业，上海出现了一波租金红利。 一大批本土咖啡品牌基于此迅速扩张。 上海一位资深商业地产人士透露，2020年左右签订的租赁合同一般为三年。 “据我所知，咖啡圈内还没有一个国产品牌能够像上海星巴克一样获得同样的长期合同。”

租金红利的背后隐藏着补贴。 2020年前后，部分地区为咖啡店提供了支持性补贴福利，进一步减轻了咖啡品牌的经营压力。 2022年，上述情况正在发生重大变化。 首先，部分门店租赁合同到期，咖啡品牌需要重新签约，租金价格较2020年疫情期间大幅上涨。 并且，从2021年开始，相应的补贴就消失了。 比如，在机场、高铁站等咖啡品牌重点关注的“点位”，这些点位自2021年起大多取消补贴：疫情导致停业时，租户需要继续全额缴纳租金，而如果他们取消租约，仍需要付款。 违约金。

伴随着租金红利和补贴的消失，咖啡品牌受到资本青睐后还面临着高估值的压力。 上述投资人向虎嗅表示，由于咖啡赛道已经有“瑞幸上市”的先例，资本认为这是一个更容易实现IPO的赛道。 “瑞幸不仅培养了消费者，也培养了资本。” 疫情过后，大型餐饮、茶饮普遍流行，咖啡也是最“确定性”的品类。

“疫情过后，喝茶、餐饮（如面条）热，咖啡热，但只有咖啡会让人上瘾，具有消费必需品的特点。 而且，咖啡跑道前有星巴克，后有瑞幸。 这是一个与资本世界密切相关的生意，很容易让大家相信它的潜力。”这位投资者认为，即使没有疫情的影响，上海的咖啡圈也会陷入“变形”。 2022年：高密度的咖啡门店将让红海进一步“烧热”，大部分门店的客流量都在下降，为了维持高估值，品牌只能不断扩大门店数量，这进一步蚕食了门店数量。创业品牌的盈利模式——新店投资回报周期较长，每店客均月均价较低，消费频率和复购率较低。一个关键细节是，不少咖啡品牌已经开始探索“赚钱之道”。 ”除了咖啡之外，比如进军简餐、杯面、茶饮料，或者进一步将门店类型转变为“外卖模式店”。

“疫情让扩张暂停，甚至可能让泡沫提早破裂。” 上述投资者对此进行了详细描述。 2022年元旦前后，他们的机构对咖啡和茶饮料项目变得更加谨慎，3月份之后他们的机构暂时对这些品类的新创业项目说“不”。

但一个潜在的变数是，在疫情影响下，一批街边小店、写字楼摊位正在“退场”，那么2021年获得热钱的咖啡品牌是否会趁机快速坐稳席位呢？

上海静安区临街一间70平米的商铺内，原租户准备转租，现有租期还有两年。 作为转让费，原租户希望获得2万元的“报酬”。 对于频频融资上亿元的咖啡新势力来说，此时“拿地”并不困难。

咖啡新贵可能“解封后迅速拿地”的另一个原因是，上海咖啡消费者可能会迎来一波报复性消费浪潮。 一些咖啡品牌已经开始研究新的“疫后产品”。 知情人士告诉虎嗅，解除封锁后，消费者“肯定”会更加热衷于喝咖啡、聚会咖啡店、拍照和与朋友分享，“而这将在一个多月的时间里，品牌可以静下心来研究一些适合朋友圈分享的热门SKU，随着疫情后上海的朋友圈分享热潮，很容易就会出现一两款热门咖啡产品。”

而不少咖啡人也开始重新思考“咖啡机”生意。

电商平台数据显示，3月底至4月初，华东等区域市场咖啡机、家用咖啡机的搜索量和订单量小幅增长，​​商用智能咖啡设备的关注度也开始上升。

咖啡分析师吴帅对比韩国市场和中国市场后认为，韩国“咖啡普及”最明显的两个特征是“高密度小企业”和“家庭普及”。 许多街角都有自动售货机。 咖啡机畅销，咖啡相关设备在韩国家庭中也很受欢迎。 在大多数韩国电器商店和电器网站中，咖啡相关设备一般可以占到小家电SKU的30%。 “解封后，上海很可能会出现这样的演变趋势，小型咖啡形式开始分布在更多地点，更多消费者开始提高在家煮咖啡的能力。”

目前，对于上海咖啡圈来说，从业者思考的核心问题主要是租金、工资、解封时间等。 在4月12日上午举行的“新冠肺炎疫情防控新闻发布会”上，相关人士指出，“上海相关超市网点的解封工作将分区分级稳步推进”。 这让咖啡人看到了曙光。

4月13日，咖啡企业家赵明重新与海外咖啡豆供应商取得联系，开始讨论新产季咖啡豆的价格。 他觉得这个“标志”不错：他的长期供应商在他的INS平台上上传了一张照片——一棵充满生机的咖啡树，背后温暖的阳光充满了希望。

正在改变、想要改变世界的人就在虎秀APP