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艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

发布时间:2024-02-09 21:53:28 点击量:

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

文 | 刘浏

电竞大生意记者

近日,艾瑞咨询发布了《2022中国电竞行业研究报告》。通过对中国电竞游戏产品、电竞赛事、电竞生态、内容发展等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国电竞行业现状与未来发展趋势。

2021年以来,欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会等世界级传统体育赛事相继成功举办,为全球体育产业的复苏奠定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式,在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战:如TI10和S11总决赛等重要电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。

同时,电竞行业发展迎来新的机遇:一方面,亚运会电竞项目正式公布、虚拟体育运动持续开展,为电竞体育化夯实基础;另一方面,元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合,均为电竞行业进一步发展注入新的活力。

2021年电竞行业投资达到21起,金额达到了24.2亿元

中国电竞市场规模,2021年电竞市场规模超1650亿元,市场进入平稳增长阶段。2021年中国电竞市场规模约1673亿元,同比增长13.5%,2022年市场规模预计达到1849亿元,同比增长10.5%。行业进入平稳增长阶段。在游戏行业监管趋严、直播行业规范化持续加强的背景下,电竞游戏及电竞直播收入增速有所放缓。而随着电竞赛事和电竞内容影响力的快速提升,电竞版权、赛事赞助、内容制作等电竞赛事商业化仍保持着较高的增速。电竞市场未来的增长驱动因素,来源于电竞入亚带来的体育化和商业化机会,以及元宇宙、Web3.0等新兴业态和电竞结合带来的发展空间。

电竞用户规模增速逐步放缓,2021年,中国电竞用户整体规模约为5.06亿人,同比增长1.2%,尽管电竞用户增速有所放缓,但在英雄联盟S11总决赛中国战队EDG夺冠、杭州亚运会电竞项目公布的背景下,电竞用户规模有望在2022年得到进一步的增长。同时,随着游戏行业未成年人保护政策的落实,电竞用户年龄结构也将更加规范有序。

从电竞相关行业的投融资数据来看,电竞行业投融资在2017年至2018年间达到高峰,2019年以来,电竞市场投资愈发趋于冷静,在投融资金额和投融资事件数量上都保持相对平稳。作为电竞行业的上游,游戏行业自2019年以来投融资整体活跃度持续回暖,有利于更多新品电竞游戏的开发和上线:而元宇宙作为互联网发展的新兴业态,相关投资在2021年开始爆发,元宇宙相关的等内容形态与电竞的结合,有望给电竞产业带来新的发展契机。

2021年游戏行业投融资123起,金额达到116.8亿元,电竞行业投融资21起,金额达到24.2亿元,元宇宙投融资28起,金额达到32.8亿元。

中国电竞赛事授权模式分析,赛事授权体系逐步完善,电竞开放生态逐渐形成。电竞在诞生之初,就和游戏产品有着极强的绑定,游戏版权归属使得第三方举办电竞赛事存在法务、技术等风险。随着电竞的体育化发展,头部电竞企业更倾向于放开赛事IP授权,通过建立清晰的授权体系和明确的管理制度,让更多第三方能够以更低的门槛举办电竞赛事,双方共同做大电竞赛事生态。

随着电竞赛事授权的开放化、标准化及一站式赛事服务平台的推出,大众电竞赛事也将越来越普及,有望让电竞赛事成为和体育运动一样亲民的生活化项目。此外,随着独立电竞赛事产品版本的陆续推出,赛事授权还将有可能突破不同游戏厂商之间的界限,让电竞成为更加开放、更加包容的体育生态。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

中国电竞内容传播发展分析,电竞成为体育运动推广和文化交流的优秀载体。电竞作为数字体育的新模式,以其数字化特征和用户影响力,成为文化推广和文化交流的重要载体。为响应北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的号召,一方面,国家体育总局举办中国数字冰雪运动会,以“电竞+冰雪”模式,为大众参与冰雪运动提供更加便捷的渠道;另一方面,《王者荣耀》、《和平精英》等电竞游戏也成为跨界合作的代表,通过游戏内容与冰雪运动的结合,让更多年轻人了解并热爱冰雪运动。此外,电竞也是各国和各城市之间文化交流的重要渠道,通过举办电竞赛事及相关活动,可以展示各地文化,并促进各地青年之间进行有效的文化交流。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

据不完全统计,2021年全球电竞市场的并购及合并事件总数接近150起,通过并购、合并进行电竞资源整合、业务模式拓展成为电竞市场发展的主流趋势,而电竞俱乐部是市场整合中十分重要的角色。从国内市场看,狼队电竞、星竞威武 TT电竞和微博电竞等电竞俱乐部,在2021年下半年均以并购或合并的方式,实现在更多品类电竞赛事的布局,以电竞资源整合来拓展多元业务模式,最终扩大自身电竞品牌的整体竞争力和影响力。

尽管2022年杭州亚运会宣布延期举办,但亚洲各国和地区的电竞代表队选拔已在陆续开展之中。根据韩国电竞协会在官网公开的国家代表队选拔及运营规定显示,电竞国家队选手将以游戏水平、资格赛排名、国际大赛经验、透彻的国家观和使命感等8项标准进行,从实际情况看,标准的落地仍存在难度,如标准辨别度低、操作难度较高等。除了韩国的委员会选拔模式,亚洲其他国家和地区还通过特定赛事成绩选拔、报名选拔等方式组建电竞代表队。以亚运会为起点,国内的电竞选拔体系也将逐渐探索,最终建立起和传统体育一样“公平、公正、公开”的运动员选拔机制。

电竞品牌主类型愈发多元化,包括汽车、服饰用品、智能手机、硬件外设(包括:芯片显卡、电脑品牌、显示外设、电竞椅)、康复保健、电商购物、电竞生态、快餐食品、日化美妆、饮料、信用消费、职场招聘、润滑油。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

以电竞游戏和电竞赛事为核心,头部电竞IP如英雄联盟、王者荣耀等持续拓展自身IP生态:一方面,《英雄联盟:双城之战》和《你是我的荣耀》等衍生动画和电视剧,以优质内容获得了用户较好的口碑和较高的播放量:另一方面,虚拟数字人等新兴技术带动电竞衍生内容的持续创新,虚拟形象、虚拟主播及虚拟解说等虚拟数字人在电竞产业中的应用,为电竞产业的进一步数字化发展整定基础。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

中国电竞男性用户占7成以上,每月消费5000元以上占比达到25.9%

中国电竞用户性别及年龄分布,年轻男性是主要的电竞用户群体。中国电竞用户中,男性用户占比在7成以上。年轻是电竞用户最重要的特征,调研数据显示,25岁以下的电竞用户占比达到47.0%。随着游戏行业未成年人保护相关工作的持续推进,未来电竞用户的年龄结构也将更加健康化。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

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中国电竞用户电竞态度及亚运会期待度,用户对电竞已有较高的认可度。据电竞用户调研数据显示,75.3%的电竞用户认可电竞是一项新兴的体育运动项目;66.0%的电竞用户非常期待2022年杭州亚运会上的电竞比赛项目。整体来看,在电竞社会化普及的同时,电竞用户对电竞的正向认知也越来越强,也在向新兴体育项目进化。

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据电竞用户调研数据显示,在2022年中国电竞用户中,个人月收入在6001-8000元的占比最高,达到23.6%,4000元以下占11.6%,4001-6000元占18.8%,8000元以上的占46%;个人月消费集中在3001-5000元,占比达到28.9%。2000元以下的占20.8%,2001-3000元的占24.4%。5001-8000元占16.2%,8001-10000元占5.9%,10000元以上占3.8%,5000元以上占25.9%。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

从电竞用户偏好内容看,MOBA类、战术竞技类和射击类电竞内容最受用户欢迎,在所玩电竞游戏、观看游戏直播及观看电竞赛事的占比中,三者的渗透率均超过了6成。而其他类型电竞内容仍处于用户培育阶段,用户渗透率尚在5成以下。

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整体而言,电竞用户愿意在电竞内容上投入较长的时间,在2022年中国电竞用户中,每周平均玩10-20小时电竞游戏的占比最高,达到31.4%,电竞游戏时长超过10小时的用户占比达到83.6%;平均每周观看10-20小时游戏直播的占比最高达到31.6%,游戏直播观看时长超过10小时的用户占比达到70.6%。而在电竞赛事的观看上,79.1%的电竞用户平均每月观看时长超过10小时。

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产业生态、场景融合、社会责任 电竞行业发展三大趋势

电竞行业发展趋势——产业生态,元宇宙已在起步阶段,电竞产业探索先行。2021年以来,元宇宙引发了社会的广泛关注,国内外的互联网行业巨头纷纷在相关领域加大投入,而游戏和电竞也将是元宇宙重要的应用场景。元宇宙依托区块链、NFT等底层技术,云计算、物联网、数字孪生等后端基建和VR、AR、MR等前端设备,为电竞游戏、电竞赛事和电竞衍生内容的创新提供了更多可能性。依托于元宇宙带来的市场想象空间,电竞产业现有的商业模式有望在元宇宙中得到全面的革新,目前市场上已有相关的尝试和探索。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

电竞行业发展趋势——场景融合,电竞与线下文旅场景加速融合。电竞产业作为数字体育,以电竞游戏和电竞赛事在线上获得了广泛关注,但与电竞线下场景的结合仍处于起步阶段。“电竞+文旅”是目前市场关注较多的话题,如何借助电竞为城市和传统文化赋能,需要电竞企业和社会合作伙伴的共同探索。以《和平精英》与广州的合作为例,除了落地多个电竞赛事,还将游戏的海岛地图在广州大学城实景还原,打造线上线下互通的电竞社交空间。以《穿越火线·枪战王者》与苏州的合作为例,双方在东方主题游戏版本推广、主题实景街区打造、电竞赛事融合城市特色等方面开启一系列跨界联动,实现传统文化与流行文化的衔接以及电竞IP与文旅IP的双向赋能。

艾瑞《2022中国电竞行业报告》:市场规模1849亿 向新兴体育项目进化

电竞行业发展趋势——社会责任,电竞承担更多社会责任,以电竞促进公益事业发展。电竞行业在持续提升社会影响力的同时,电竞相关企业也积极践行社会责任,通过将公益与电结合,向社会传播公益正能量,带动喜爱电竞的年轻人了解公益事业并参与到社会公益中来。

以微博的电竞公益活动为例,微博连续两年举办电竞全明星公益赛,通过电竞和明星的双重影响力,落地公益项目,并将公益理念传达给更多人:以哔哩哔哩的电竞公益活动为例,哔哩哔哩在英雄联盟S11全球总决赛期间,上线了首个无障碍电竞直播间,为听障人群提供手语翻译,让其能够更好她享受电竞乐趣,未来,电将依托用户影响力,更好地推动公益理念在年轻人群休中的传播。

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